数日后，亚兰、拉科赛、比利提斯三国援军抵达沃尔纳的乌尔法，加上早先抵达的赛灵斯、梅尔西斯两国以及沃尔纳本国，六国共计近三万人会师。
然而，这支大军并没有很快南下。虽说六国爵位各有高低，可论实力并无绝对强者存在，加上多年以来，列国互相攻伐，尤其是拉克赛和亚兰、梅尔西斯和沃尔纳之间的争端，六国间仇怨颇深，互不信任，一时半刻并没能讨论出主帅人选。
可是，假如无人统一协调，谁都不敢南下解卡拉泽之围，纳骨斯本就占据兵力优势，若血族联军再指挥不灵且各自为战，根本无法抵挡。
一连数日约西亚都满面忧色，血族们每天都是讨论、吵架然后不欢而散，出兵遥遥无期，让他难受得很。
而在更东方，得知扎木花拉战败的瑞瓦库特—北格诺尼亚联军再度行动起来，横行防备空虚的夏丹后方领地——纳骨斯率领大军顿兵西边的卡拉泽城下，黑可汗在东方讨伐不臣的属国，这使得夏丹汗国中部兵力稀少。近两万的联军部队迫使夏丹重镇铁力思龟缩防守，并在扫**周边村落市镇后将其围困。同时，瑞瓦库特水军更出兵袭击了大量夏丹人在饮马海边的市镇，其中，莫勒城陷落并遭屠城，得胜后的瑞瓦库特人一度逼近希沙堡。直到驻扎在拉伊的夏丹骑兵支援，瑞瓦库特才撤回海上，顺便把莫勒城一把火烧了。
北格诺尼亚和瑞瓦库特人的捷报不断传来，大大鼓舞了聚集在乌尔法的军队的士气。不久又有探子来报，围困卡拉泽的夏丹人在乌尔法会师完成后大举强攻城池，攻势接连被挫败，损失惨重，士气低落，停止攻势后犹豫不定，一副要撤军的样子。见状，乌尔法城下的血族们忽然飞也似地完成了主帅的指定，整军南下。
两日后，联军抵达塔祖尔边境城市康崔法伦，同时，夏丹人解围东归。
事态在这一刻发生了剧变。
得到消息后，联军指挥官，比利提斯公爵埃迪蒙·莱恩在血族们的一致建议下停止进军。不久后，塔祖尔国王遣使邀请联军入境，希望他们帮助塔祖尔人收复失地。
尽管约西亚在会议上大声疾呼帮助塔祖尔人的重要性，可诸侯们并不感冒。沃尔纳军独自北上返回乌尔法，临走时催促其余五家尽快解兵归国。拉科赛公爵随后离开，亚兰公爵在表示歉意后归去。梅尔西斯与赛灵斯同行而来，不好独自先走，但凯特尔也向约西亚表达了回国的希望。发生在沃尔纳和塔祖尔的事，实在太让他心寒了。
比利提斯公爵埃迪蒙·莱恩倒没急着回去，在和约西亚交谈了关于事态的看法后，他们为安全起见后退到了乌尔法城下扎营，可最终还是禁不住沃尔纳公爵的催促，三国各自退回。
十天后，赛灵斯军进入梅尔西斯境内。同日，愤怒的塔祖尔国王在大声咒骂北方诸侯后，宣布麾下部队解散，各自返回驻地，经营仅存的领土，争取恢复失地。
当夜，鬼魅般的纳骨斯军重新出现在卡拉泽城下，夜袭城市，第二天的太阳尚未升起，卡拉泽已然陷落，塔祖尔国王自焚于宫殿中，阖家遇难。
次夜，康崔法伦守军见到了从卡拉泽逃来的溃兵。在他快累死前，他告诉了守军一个晴天霹雳的消息，卡拉泽陷落，夏丹人归来，黑可汗就在军中。
先前在遥远东方讨伐不臣的黑可汗，居然无视了饮马海的袭扰，铁力思的围困，直接赶到了纳骨斯的雷铁部，带领他们给了卡拉泽最后一击！
第二天，沃尔纳公爵的座下血族们罗织罪名控告夏普，试图将他革职下狱，侵吞鹰岭残部，补充乌尔法衰落的军力，结果，慌忙跑到殿上报告南方噩耗的信使瞬间使殿内外一片大乱，夏普奇迹般趁机逃出了乌尔法，带着他的两千乌合之众向东北逃窜，无视了主君使者的劝说，去往鹰岭要塞。东方，瑞瓦库特水军在一次袭击中遭到伏击，损兵折将，逃回海上。
一向喜欢玩骷髅塔的黑可汗在卡拉泽城下用血族和人类的头颅又建了一座骷髅塔，然后挥师北上沃尔纳。
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